近3、5年包揽四项冠军 华商丰利增强定期开放债券基金即将封闭
财经掌舵者
2024-06-21 23:36:46
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  定开债基值得长期投资么?先来看一组数据。华商丰利增强定期开放债券A近3年、近5年,在业绩同类排名、超额收益同类排名中同时包揽四项“桂冠”。目前,华商丰利增强定期开放债券正在开放期,并即将于2024年3月1日15:00后暂停申赎,进入下一个封闭运作管理期。

  银河证券数据显示,截至2023年底,华商丰利增强定期开放债券A近3年、近5年,分别以44.94%、105.74%的净值增长率分别在267、197只同类基金中位列首位。同时,海通证券(9.140, 0.09, 0.99%)数据显示,在超额收益排名中,该基金再次在505、360只同类基金中夺得榜首。

  同时值得一提的是,据银河证券数据显示,截至2024.01.05,华商丰利增强定期开放债券A是其当日公布的星级评价报告——定开普通债券型基金(二级)(A类)中,唯一的近三年期、五年期双五星级评价基金,可谓是定开债基中的佼佼者。

  

  数据说明:基金业绩数据、同期业绩比较基准收益率来自基金定期报告,净值增长率排名为银河证券2024.1.2发布,超额收益排名为海通证券2023.12.31发布,业绩数据截至2023.12.31,近5年为2019.01.02-2023.12.29,近3年为2021.01.04-2023.12.29,最新净值详见官网。银河证券星级评价中,五星评级为对应评价机构评价体系下最高评级。

  

厉骞 博士华商基金固定收益部固收投资副总监

  华商丰利增强定期开放债券基金经理

  优秀的业绩是投资实力和策略有效性的证明。该基金由华商基金的“固收+”名将厉骞掌舵。厉骞博士于2016年加入华商基金,截至2023.12.31,已拥有7.7年证券从业经历(3.7年证券研究经历,4.0年证券投资经历)。在投资风格上,厉骞属于轮动型选手,他深入研究市场板块轮动的规律,专注捕获结构性机会,适度追求较高进攻性。同时,他也非常注重风险控制,持仓上充分考虑资产的安全性、收益性以及流动性,在关键时点灵活调仓,行业快速轮动,以期达到攻守有道的效果。

  此外,从投资角度看,定开债基可以降低日常申购、赎回给基金带来的流动性冲击,基金经理可以把基金资产投资到期限更长、收益可能更高的资产中,提高投资效率。从投资者角度看,基金定期开放申购赎回,投资者可避免情绪化频繁交易,培养长期投资习惯,提升持有体验。此外,一般普通债券型基金杠杆率(基金总资产与基金净资产之比)不得超过140%,而华商丰利增强定期开放债券在封闭期内最高可拥有200%的可操作杠杆空间。杠杆率更高,意味着可操作的资金更多,基金经理就有机会获得更多额外息差收益,提高收益水平。

  此外,华商丰利增强定期开放债券基金不单有优秀的基金经理掌舵,更有“专注主动管理”的强大平台作为坚实的后盾。据海通证券《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》显示(2023.12.31发布),截至2023年底,近3年、近5年,华商基金旗下固收类基金分别以17.49%、57.49%的绝对收益在开展同类业务的基金公司中排名1/131、1/112。华商基金固收类基金以稳健的投资风格、卓越的主动管理能力,一举夺得固收类榜单“双料冠军”。

  随着经济预期向好、市场风险偏好提振等利好因素,2024年权益市场和债券市场有望迎来趋势性的投资机会,兼具攻、守属性的“固收+”产品配置价值凸显。加上华商丰利增强定期开放债券基金采取定期开放模式,更有利于基金经理提高基金投资效率,帮助投资者减少短期情绪化操作,培养长期投资的理念和习惯,助力提升持有体验。该基金即将于3月1日封闭,进入下一封闭运作期,感兴趣的投资者们可以及时关注。

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