招银国际：维持丘钛科技(01478)“买入”评级 目标价降至643港元
金钱导航者
2024-10-08 22:45:25
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招银国际发布研究报告称，丘钛科技(01478)中期业绩符合预期，因为出货量强劲、智能手机客户的市占率提高而改善了毛利率、生产线使用率上升，以及产品组合更好。该行下调公司今明两年每股盈利预测1%至8%，反映上半年业绩表现及下半年季节性因素，目标价相应微降至6.43港元，维持“买入”评级。
该行指出，公司公布了7月的智能手机摄像头模组(CCM)出货量同比增长5.5%，环比增长1.5%，反映Android持续复苏及存货补给。纹感测器模组(FPM)CCM在7月亦录得同比增58%及环比升8.3%。至于公司2024年下半年及2025年，该行看好高档CCM销售的占比上升，将带动高档规格升级的平均售价及净利润改善。由于智慧型手机换机周期下客户需求加强，也预期生产使用率及净利润将上升。至于非移动CCM，预期汽车CCM业务将在新能源汽车渗透率上升、先进驾驶辅助系统(ADAS)、环视、智能座舱等模组需求增加，以及获得国内和海外一线客户的项目。另外仍看好超声波FPM在智慧型手机的应用升级。
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