历经两年的盘整,跨境电商离不开的辅助力量海外仓,迎来向上发展的新拐点。
这当中,与本土跨境电商的加速崛起及国内卖家拥抱出海的新趋势有关。SHEIN、TEMU、TIKTOK、速卖通带头发力“托管”和“半托管”模式,国内跨境电商卖家也希望寻找更多元的仓储及配送方式降本增效。
海外仓作为重资产输出的生意,也迎来资本化的新格局。2020年7月,谷仓海外仓海外仓母公司纵腾集团已完成C1轮5亿元融资,近期有消息传出最早于明年上市;今年,我国“海外仓第一股”EDA集团控股(02505.HK)宣布上市。
海外仓行业诞生至今十余年,中国公司的海外仓储面积整体超千万平方米。光是跨境电商之都深圳,根据深圳市商务局统计,截至2023年11月,深圳企业建设运营的海外仓面积就已超过380万平方米。这个数据相较2022年同期,同比增加超过35%。
海外仓究竟靠啥赚钱?资本入局后的海外仓产业,又迎来什么变化?未来,海外仓发展的机遇点在哪?
新需求拉动海外仓发展
按主体划分,海外仓可分为平台仓(以亚马逊FBA仓为主)、第三方海外仓和卖家自有仓。2024年2月5日起,亚马逊对物流配送费进行调整,卖家也希望在平台仓外寻找更多降本增效的新途径。此外,亚马逊今年也把“物流加速器”的新概念对外发布,圈内对于履约时效的关注度大幅提高。
“TikTok、Temu等新平台的发展,肯定会拉动海外仓的需求。”纵腾集团副总裁李聪表示。按照行业规律,电商平台平均每增加一百亿美元交易额,就需要增加百万平方面积的海外仓为之提供物流服务。近年来,以“中国出海四小龙”为代表的几大中资电商平台在全球崛起,这些企业的创新发展,也带来了更多的海外仓需求。
作为亚马逊、eBay、TikTok、SHEIN、沃尔玛等头部跨境电商平台的仓储物流供应商,纵腾集团也获得了包括普洛斯、钟鼎资本、字节跳动、高瓴资本、泰康人寿、泥藕资本(NEEO FUND)等机构的数十亿投资。海外仓玩家,也因为行业的快速发展,迎来资本化时代。
全托管模式下,平台们为了给卖家配套全链路供应链,物流的仓储、配送环节必须要借力。寻找头部的三方物流公司进行合作,也为海外仓的发展提供动能。而当下,半托管模式的兴起,各大跨境电商平台也把橄榄枝直接递给了海外仓有货的卖家,从头部平台到产业带卖家自行寻找海外仓,这一行业迎来更多发展机遇。
资本加速洗牌分化
海外仓究竟靠啥赚钱?
商务部数据显示,如今我国跨境卖家数量已超10万,出口额迈入万亿级别。其中,相当体量的货物需通过海外仓存储、配送至消费者手中。
2007年,亚马逊推出FBA服务。随着亚马逊FBA仓在美国和其他国家跑马圈地,以出口易、递四方等第三方海外仓开始,海外仓开始提供仓储、一件转发、FBA转运等基础服务,行业进入迅速成长期。2015至2016年,第三方海外仓伴随国内跨境电商的新发展加快跃进,在建仓面积增多的同时,叠加的金融、退换货、贴换标、滞销处理等新服务也愈发多样化。
2017年后,中通、京东等物流企业和电商平台的加入,赛道开始进入资本化的新节点,海外仓行业进入洗牌潮。除了增加建仓、持仓的体量外,海外仓行业也进入增值服务差异化的突围期,头部企业们开始借助数字化科技手段,为海外销售的库存难点赋能。
海外仓如何赚钱?仓储作为海外仓的基础服务,是收入来源之一,但因为市场相对透明,供需决定了价格区间,拼价格成为揽客的敲门砖。而更多的创收空间在于尾程派送这样的增值服务,比如今年上市的“海外仓第一股”易达云的招股书就提示,尾程履约已占其营收超七成,2023年毛利率高于20%。
此外,FBA入库/转运、库存盘点、售后托管、重新包装,乃至体量较大的服务商还针对服装、家居等行业开发特定的标准仓,都成为毛利率更高的增值业务。
作为重资产行业,海外仓今年面临的最大问题是仓库租金处于高位回落徘徊,而空置率也在逐步回升。在李聪看来,海外仓扩仓需谨慎,此外行业的核心竞争力离不开智能化和深度连接全供应链的能力。比如,从库内操作开始的大件操作自动化、专业的大件配送能力,甚至是安装能力。再比如,库存备货上于品牌跨境电商深度联动,实时效率的提高。
在业内看来,明年海外仓的洗牌潮将进一步加剧,能否瞄准“最后一公里”挖掘新增量,成为突围关键。
采写:南都·湾财社记者陈盈珊
出品:跨境电商课题组